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跨国零部件巨头纷纷布局高压电驱意欲几何

  随着全球汽车行业电动化浪潮的兴起,汽车的驱动形式从内燃机向电驱动转变,尤其是适用于电动汽车的高压电驱动系统,以其巨大的市场潜力,成为各大零部件巨头瞄准的目标市场之一。法雷奥也有意撇开西门子,在高压电驱领域更进一步。

  近日,法雷奥宣布,完成对西门子在法雷奥西门子新能源汽车合资公司50%股份的收购。至此,该合资公司100%的股份归属于法雷奥所有,并被整合至法雷奥的动力总成系统事业部。

  法雷奥西门子新能源汽车合资公司,顾名思义,其是法雷奥与西门子的合资公司,成立于2016年,双方各自持股50%,主要为电动汽车提供高压动力总成系统方案,产品涵盖电机、逆变器、车载充电器等。就在今年2月,法雷奥与西门子签署协议,计划以2.77亿欧元的价格,收购西门子手中合资公司50%的股份,从而完全控股合资公司。这笔交易于近日完成。

  “法雷奥西门子新能源汽车合资公司在高压电气化领域的独特专业知识将使我们从中受益。”法雷奥首席执行官Christophe P%uE9rillat的这句话点明了法雷奥将合资公司收归己有的目的。

  法雷奥预计,到2030年,高压(400V及以上)电气化市场规模将达到920亿欧元,而这其中4成将由零部件供应商分食。这也是法雷奥瞄准的目标市场。为此,押宝高压电驱动的法雷奥不惜代价收购了一直亏损的法雷奥西门子合资公司。法雷奥预计,到2030年,其高压电驱动业务销售额将达44亿欧元。

  拥有法雷奥和西门子双方优势的合资公司在高压电气化领域颇有知名度,目前约有4000名员工,其中包含1600多名工程师,在中国、德国、匈牙利和波兰拥有7个生产基地,具备前沿的研发(实验室、测试平台、模拟工具)和生产能力。

  配套方面,截至目前,该合资公司的产品出现在20多家汽车制造商的主要平台上,并将在2022年底,用以装配超过90款纯电动和插混车型。就在今年6月,该合资公司宣布,与战略规划相比,已提前7个多月实现了2021年-2022年期间订单总额超过40亿欧元的目标,充分证明了其强劲的发展势头。

  “这项战略交易巩固了法雷奥作为电气化领域主要参与者的地位,使其低压到高压电动动力解决方案得以覆盖所有用途和需求。”法雷奥表示。众所周知,法雷奥在低压的48V轻混领域有着多年技术积累,而通过入手上述合资公司,强化了其在高压电驱动领域的实力,从而提供从低压到高压全系列电动动力解决方案。

  目前,法雷奥的动力总成事业部产品涵盖高压电驱动系统、48V系统和混合动力变速器以及传统的发电机、离合器等。事实上,法雷奥中国区相关负责人前不久曾告诉记者:“法雷奥的高压动力总成、48V产品以及热系统产品,在中国均有生产。其中,48V系统已率先在中国实现量产。”

  通过此次整合,法雷奥的目标是,在2021 至2025 年间,使得动力总成系统事业部的年销售额增长率超过12%,并在2025 年达到销售额85 亿欧元以上(2021 的预计销售额为54 亿欧元),其中包括约75 亿欧元的主机厂配套销售额。2025 年主机厂配套销售额目标现已完成80%。

  积极推进动力总成电动化进程的不止法雷奥。随着欧洲“禁燃”时间表的出炉,整车企业面向电动化加速转型,而作为上游供应商的博世、麦格纳、舍弗勒等汽车零部件厂商,也在加快相关业务布局。动力电池暂且不说,各大零部件厂商已经纷纷瞄准了电驱动系统这一蓝海市场。

  麦格纳就是其中的一家。近日,麦格纳以“面向未来的动力总成电动化解决方案”为主题,举行线上媒体交流会,介绍了在电动化领域的技术储备和未来规划。据了解,电驱动业务是麦格纳未来发展战略中的一个重要方向。例如,在中国,截至今年4月,麦格纳与江铃的合资公司生产了26万台电驱动齿轮箱;麦格纳与华域的合资公司为大众MEB平台生产了约8万台高度集成的三合一电驱动系统。2021年麦格纳电驱动业务销售额为2.75亿美元,预计2023年将达20亿美元。

  与业务广泛的麦格纳相比,舍弗勒对于电驱动更“专情”,且相关规模更大。早在几年前,舍弗勒就开始逐步剥离传统业务,聚焦电驱动板块,并于2018年成立电驱动事业部,2020年底公布的五年规划也将重点放在电驱动上。今年一季度,舍弗勒新增订单36亿欧元,其中有20亿欧元是电驱动领域订单。

  至于汽车零部件领域的“航母”——博世集团,其汽车事业部的主攻方向是芯片、电驱动和汽车软件。电驱动方面每年投入重金研发,不断提升“多合一”电驱动系统、混动电驱系统、燃料电池系统、48V技术及功率电子系统等产品的竞争力。博世前任掌门人邓纳尔曾在去年公开表态称,博世将大力推动电驱动领域的发展。

  电驱动也成为采埃孚的核心支柱之一,去年年初将原有的乘用车传动技术事业部和电驱动事业部合并,组建了新的电驱传动技术事业部。采埃孚官方曾透露,截至2020年底,采埃孚在全球的电驱动订单超过140亿欧元。

  另外,现代摩比斯、爱信、电装、从大陆集团拆分出的纬湃科技、等零部件厂商也在积极抢夺电驱动领域订单。随着电动化浪潮推进,电驱动市场规模势必会呈现高速增长态势,并成为更多零部件企业新的利润支柱。

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